תכנון-פיננסי

 

תכנון פיננסי לפורשים

  • LOYAL TEAM - נאמנים לפרישה שלך


     
  • LOYAL TEAM – ליווי וייעוץ פרישה בסטנדרט אחר

     לויאל טים, מבית מרכז הפרישה הישראלי - החברה המובילה בישראל בתחום ייעוץ פרישה וליווי מתמשך במתודולוגיה ייחודית של retirement banking &consulting  - המביאה לידי ביטוי סטנדרט חדשני של ייעוץ פרישה.

    תכנון פרישה מקיף ואובייקטיבי, הבוחן בראייה מערכתית את הצרכים של הפורש.ת ומשפחתו ומוביל ליישום פתרונות מעשיים למיקסום התועלות הכלכליות ללקוח בצומת הפרישה ובפרק החיים שלאחריה.

    LOYAL TEAM  - ייעוץ מתמשך וליווי אישי
    ייעוץ בוטיק התואם יעדים פיננסים ומעניק ללקוח ליווי מקצועי שוטף, מעטפת אישית תומכת ומענה הוליסטי רב תחומי: פיננסי, פנסיוני, מיסוי, משפט והגנות כלכליות. כל זאת תחת סטנדרט של שירות איכותי ובלתי מתפשר.



    פגישת תכנון פיננסי


     
  • מתודולוגיית ייעוץ חדשנית - retirement banking &consulting


    תהליך הייעוץ והליווי בפרישה:
    * מענה מקיף לצרכים אישיים ומשפחתיים
    * איסוף, מיפוי ומתן מידע והמלצות אודות התוכניות הפנסיוניות של הלקוח
    * בחינת תוכניות פנסיוניות וכדאיות איחוד וקבלת קצבאות/המשך/מעבר
    * בחינה ווידוא הגנות כלכליות, בדגש על סיכוני בריאות וסיעוד
    * ייעוץ לגבי חלופות מסלולי הפנסיה השונים ואופן משיכת הכספים - קצבה/הון
    * המלצות והצגת מבנה ותכנון מס למקסום התועלות הכלכליות על פי צרכי הלקוח
    * ביצוע מכרז פנסיה ובחירת מסלול מועדף
    * ייצוג הלקוח מול מס הכנסה, מילוי והשגת האישורים הנדרשים במסגרת טפסי 161 א', 161 ד' (קיבוע זכויות)
    * ביצוע פריסת מס
    * מילוי כרטיסי עובד ותיאומי מס בגין שנת הפרישה
    * מימוש זכויות האזרח הוותיק בביטוח לאומי
    * ניהול השקעות מותאם לתזרים המזומנים, איתור הזדמנויות וניהול סיכונים
    * יישום ההמלצות אל מול הגופים הפנסיוניים ועד לקבלת הכספים בפועל
    * בקרת ביצוע של התהליכים במסגרת הליווי
    * פגישות בקרה וייעוץ תקופתיות
    * ליווי טלפוני ואינטרנטי

    LOYAL TEAM  - כתובת אחת לפרישה ולתקופת החיים החדשה
     
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו תכנים מעניינים ורלונטיים