תכנון-השקעות
הטבות למשתתפים
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הטבות למשתתפים בפעילות מרכז הפרישה

  • תכנון פיננסי

    תכנון פיננסי


    על השירות
    תכנון פיננסי והשקעות מתחיל בדרך כלל מפגישה אישית לניתוח הנכסים הפיננסיים ולבדיקת מסלולי השקעה שונים. מטרת הפגישה היא לבחון את המוצרים הפיננסיים של הלקוח ולזהות את צרכי הלקוח ואת צורות ההשקעה הנכונה עבורו, לרבות בניית תיק פיננסי ומתן ליווי מתמשך.
    פגישת האבחון מתבצעת על ידי זרוע הפיננסיים של המרכז, המעניקה שירות מקצועי, איכותי ומתמשך, המאפשר חיסכון בעלויות, הקטנת סיכון ומיקסום רווחים.

    למי זה מתאים?
    לפורשים בעלי נכסים פיננסיים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, כספים בבנק, ניירות ערך, קרנות נאמנות, פוליסות פיננסיות וכו', המעוניינים לבצע בחינת עלויות, רמת סיכון, איכות המוצרים והתאמתם למטרות האישיות.


    משתתפי פעילויות מרכז הפרישה הישראלי זכאים באופן בלעדי לפגישת תכנון פיננסי ללא עלות
     
     

  • הטבות נוספות למשתתפי פעילות מרכז הפרישה: