תכנון-פנסיה-ומס-1-2

השירותים שלנו: 
  • מטרתו של הליך תכנון פרישה הינו להתאים לכל פורש את מתכונות ההכנסה והמקורות הכספיים שיעמדו לרשותו בפרק החיים החדש, באופן שיאפשר ניצול מרבי של הנתונים הכלכליים, הנוגעים לביטוחים, לפנסיה ולהיבטי המס.
    את תהליך תכנון הפרישה מלווים מיטב יועצי הפרישה והמס בישראל, יחד עם צוות מקצועי של אנשי מקצוע מתחום הכלכלה, המשפטים, הפסיכולוגיה ותחומי אימון וייעוץ נוספים. יחד נבנה מתכונת ייחודית עבור כל פורש, המפרטת למעשה את המקורות הכספיים אשר יעמדו לרשותו בפרק החיים החדש.
    התכנון הפנסיוני לפרישה,  לוקח את מכלול ההיבטים, תוך התחשבות בצרכים המשתנים, במטרות המשפחתיות וביכולותיה האובייקטיביות  ומייצר תכנית פעולה מעשית.

    תכנון פנסיוני- יתרונות ברורים עבורך


    בניית תכנית פעולה מעשית הנותנת מענה למטרות המשפחתיות, לצרכים המשתנים וליכולת המשפחה, למאפייניו האישיים והמשפחתיים ולצרכיו הפיננסיים.

    בניה של תכנית פרישה ייעודית עבור הלקוח לאחר פגישות אישיות עמו, במסגרתה יוצע לכל אדם הפתרון הנכון ביותר עבורו בהתאם לאורח חייו. חשוב לנו שהצרכים והרצונות של הפורש ימומשו בצורה הכדאית ביותר ולכן לא נעסוק רק באפיקי השקעה וחסכון יעילים אלא נתייחס לסגנון החיים של הפורש, לרמת חייו, לרצונות ולצרכים שלו בטווח הקצר והרחוק.

    תהליך ייעוץ ייחודי המתייחס לא רק לאפיקי השקעה וחסכון אלא גם לסגנון ורמת חיים, צרכים מיוחדים ומימוש רצונות אישיים באופן הכדאי ביותר.

    תהליך מקצועי ומתודולוגי הפועל בשני מישורים: מישור המציאות הקיימת- אופן ההתנהלות עד עתה, ומישור המציאות החדשה- האופן בו יהיה נכון להתנהל מעתה.

    תהליך תכנון פנסיוני כולל: איסוף נתונים אישיים, בחינת הפרשות המעסיק והביטוחים השונים, יעוץ מס ותכנון מס, קופות גמל, קרנות השתלמות וחסכונות פנסיונים לרבות תכניות מוקפאות מהעבר, השוואה מול חלופות אפשריות והפקת המרב מהן.

    בסיום התהליך, נמסור לפורש דו"ח מלא, המפרט בצורה ברורה ומנומקת תכנית פעולה ברת ביצוע המאפשרת יישום ההמלצות התווך קצר, תוך הבנה מלאה של עתידכם.