שקד-אלישע

השירותים שלנו: 

שקד אלישע, מרכז הפרישה הישראלי

  • מתכנן פיננסי. מנכ"ל משותף - מודוס

    מתכנן פיננסי. מנכ"ל משותף - מודוס


    מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי.
    בעל ניסיון רב בבניית תכניות פרישה מותאמות אישית לפורש העתידי תוך השמת דגש על התאמה מרבית בין התחומים השונים: מחסכונות ארוכי טווח, דרך ניהול סיכונים ועד ההורשה לדור הבא.

    השכלה: B.A  בכלכלה עם התמחות במימון והשקעות מאוניברסיטת בר אילן.

     
  • הרצאות

    • תכנון פיננסי מהו?
    • הכנה פיננסית מקיפה בגיל שלישי
  • תחומי שירות

    • תכנון פיננסי אישי ומשפחתי
    • תכנון פיננסי בפרישה 
    • ניהול תזרימי מזומנים
    • ניהול סיכונים
    • תכנוני מס
    • תכנון ירושה והעברה בין דורית
  • מאמרים רלוונטיים מהאתר


    תכנון כלכלי לאחר פרישה
    למה חשוב לשבת יחד ולבנות תכנית כלכלית דווקא בתקופת הפרישה מהעבודה?
    ראיון עם צחי קלנר, על השינויים הכלכליים הצפויים לאחר הפרישה ועל הדרכים להיערך אליהם
    ולבנות תכנית כלכלית משפחתית.                                                                                                    

    משכנתא הפוכה
    פנסיונרים וגימלאים רבים מוצאים עצמם קצרים באפשרויות מימון עצמי לאחר הפרישה מהעבודה.
    אם ברשותם דירה, יתכן פתרון נוסף. מהי משכנתא הפוכה? למי זה מתאים? יתרונות וחסרונות של המהלך וכמה
    עקרונות שחייבים להכיר.      
                 

    הכסף שלכם בידיים שלכם
    באילו מקרים ניתן למשוך יתרות צבורות מקופות הגמל ללא תשלום מס ולמה חשוב לקחת את
    העניינים הכלכליים בידיים?